这可以说是关中之战的余波了，另两股余波是在武都和南中。先说武都方面，杨阜、苏则的进攻是真真正正的以攻代守，防止马超卷土重来，而其实并没有一口气将之攻灭的决心和能力，于是最终掳了汉羌等族四千余户以实凉州，便即退兵——马孟起算是侥幸得活。

至于南中方面，战果则要大得多了。因为步骘和雍闿等人之间早就定下了密约，所差就是一个正式发动的时间罢了，等到洛阳传来急令，步骘遣人通知雍闿，说刘备狗急跳墙，亲率大军以伐关中，如今成都空虚，正是你们起义的大好时机啊。雍闿去跟朱褒商量，朱褒说了：“原议魏军三道征蜀，我等因而起事，今蜀主北伐，若然获胜，我等再发，岂不危乎？”情况跟说好的不大一样啊，咱们是不是先观望一段时间再说？

雍闿说我倒觉得，现在发动，时机比原本预计的更要好。为什么这么说呢？在原本计划中，曹魏三道伐蜀，咱们扰乱南中，只可以算是一个添头，成不成的，对于曹魏来说都不重要，所以他们才不肯给咱们世袭之职，光给了个侯爵……可是如今刘备北上，曹魏正在用我之际，一旦发动，夺取整个南中，站稳了脚跟，就算割地而王也都有得谈啊。

再说了，倘若刘备在关中战胜，或者全身而退，迫使曹魏短期内不敢再向蜀中用兵，咱们跟曹魏之间暗通款曲，很难保证消息不被泄露，一旦刘备缓出手来，必然要收拾咱们。所以咱们必须抢先发动，则刘备若败，咱们可以向曹魏邀功，刘备若胜，必然面对曹魏主力，也没空来照管南中之事，说不定咱们还能以阻挡交州之兵为条件，从刘备手里要几个藩王出来……

无论从魏还是从汉，都需要咱们本身具备更强大的实力，而如今刘备北上，成都空虚，无力征讨，就是最佳时机，机不可失，时不再来呀！

雍闿巧舌如簧，最终朱褒被他说服了，于是暗中联络爨习、刘胄等人，先假装女儿出嫁，大宴郡中文武，还把庲降都督邓方也给请来了，随即就在酒席宴前擒下邓方，押送去了交州。

就此牂牁、越巂、益州三郡和犍为属国一朝变色，只剩下最西南面的永昌郡仍然奉汉正朔。于是朱褒、雍闿、爨习三人联军一处，进取永昌。

可是才走到半道儿上，就听闻了两条惊人的消息。一是成都派李恢南下，催讨粮秣物资，李恢闻变后即召犍为郡兵和蜀郡属国的氂牛羌，攻克邛都城，杀死刘胄、狼岑，驱逐了高定；二是交州派出七千兵马来，以黄忠为主将，已经越境进入牂牁啦。

朱褒大惊，说按照原来的计划，咱们在南中发动，魏军并不进入策应啊，要咱们万一遭遇北线压力，向他们发出请求，那才会进兵南中，可如今他们怎么主动就杀过来了呢？“得无欲背盟而害我乎？”雍闿点头，说此亦不可不虑也——好在李恢收复了半个越巂郡，咱们正好以此为借口，别再往西走啦，这就掉头回去守家——“但吾等归牂牁、益州，魏军客也，当难欺主。”

于是匆忙返师，派人去跟黄忠打招呼，问道将军因何而来？黄忠说当然是来策应您几位啦，别无他意。使者往还，雍闿等人表示，我们暂且还并不需要增援，将军可以退归交州去——要么我们北上去堵李恢，您帮我们去打永昌如何？

对于这伙儿地头蛇，又是新降之将，就算黄汉升再怎么忠厚，那也绝不会毫无保留地信任——我悬军千里去打永昌，后勤补给线全在你们手里捏着，一旦变脸，我肯定客死异乡偏域啊！于是回复，说永昌我是不去的，但从交州而入南中，道路不大好走，一旦几位遭逢危险，就怕我赶不及救援。最好你们让我驻一两支兵马在南中地区，方便随时策应。

最终商谈的结果，魏军占据了牂牁郡南部的句町、宛温二县，并且承诺除非接到求援书信，不再前进一步。朱褒、雍闿心说那两个县中夷人多而汉人少，粮食产出也非常有限，就算你占了，也不可能直接威胁到我们，而我们若想翻脸，驱逐你那是分分钟的事情——就当多卖黄将军一个面子，不让你白跑一趟吧。